JGP Wealth Management
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JGP Wealth Management의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL 주식 보유 내역

JGP Wealth Management의 포트폴리오 SUSL 주식 상세 정보 SUSL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$88.9만 매수
6,526
+1,515
+30% +US$20.5만 0.08% 119
2026
Q2 		US$66.5만 매수
5,011
+237
+5% +US$3.03만 0.06% 138
2026
Q1 		US$54.2만 매도
4,774
-47
-1% -US$5.65천 0.06% 140
2025
Q4 		US$58.5만 매수
4,821
+1,423
+42% +US$17만 0.06% 137
2025
Q3 		US$40만 매수
3,398
+585
+21% +US$6.57만 0.04% 154
2025
Q2 		US$30.5만 매수
2,813
+5
+0.2% +US$498 0.04% 166
2025
Q1 		US$26.9만 보유
2,808
– – 0.04% 162
2024
Q4 		US$28.9만 매수
2,808
+86
+3% +US$8.97천 0.04% 156
2024
Q3 		US$27.6만 매수
2,722
+2
+0.1% +US$196 0.04% 156
2024
Q2 		US$26.5만 보유
2,720
– – 0.04% 151
2024
Q1 		US$25.5만 매도
2,720
-204
-7% -US$1.82만 0.04% 154
2023
Q4 		US$24.7만 매수
2,924
+27
+0.9% +US$2.13천 0.04% 155
2023
Q3 		US$21.8만 보유
2,897
– – 0.04% 150
2023
Q2 		US$22.4만 매수
2,897
+41
+1% +US$2.99천 0.04% 143
2023
Q1 		US$20.4만 매수
+2,856
신규 +US$19.8만 0.04% 147

SUSL 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Xena Financial Planning
Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM US$1.05억 12.43% 1년 추정 수익률
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM US$2.86억 7.95% 1년 추정 수익률
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM US$4.14억 11.64% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
BFSG LLC
BFSG LLC Irvine, California AUM US$11.4억 21.04% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률

JGP Wealth Management의 SUSL 포지션: 2026년 3분기 리뷰

JGP Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) 지분을 30% 늘리고, 약 US$20.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,526주로 늘렸으며 평가액은 US$88.9만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #119예요.

JGP Wealth Management 측은 2023년 1분기에 SUSL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 77개가 2026년 3분기 기준으로 SUSL 주식을 보유하고 있어요.

  • JGP Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$88.9만 상당의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 6,526주를 보유했어요.
  • JGP Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 1,515주를 매수했어요. 추정 금액은 US$20.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 JGP Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #119위였습니다.
  • JGP Wealth Management 측은 2023년 1분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 77개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 JGP Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.