de InterOcean Capital Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de InterOcean Capital Group Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-8.614	Encerrada	-US$ 201 mil	–	506
2023 Q4	US$ 201 mil	Vender	8.614 -1.190	-12%	-US$ 26,6 mil	0,01%	443
2023 Q3	US$ 217 mil	Comprar	9.804 +1.012	+12%	+US$ 22,9 mil	0,01%	402
2023 Q2	US$ 203 mil	Manter	8.792	–	–	0,01%	421
2023 Q1	US$ 206 mil	Vender	8.792 -920	-9%	-US$ 21,4 mil	0,01%	384
2022 Q4	US$ 222 mil	Manter	9.712	–	–	0,01%	365
2022 Q3	US$ 220 mil	Vender	9.712 -590	-6%	-US$ 14 mil	0,01%	360
2022 Q2	US$ 247 mil	Comprar	+10.302	Nova	+US$ 249 mil	0,01%	357
2021 Q4	–	Vender	-13.226	Encerrada	-US$ 359 mil	–	283
2021 Q3	US$ 359 mil	Comprar	+13.226	Nova	+US$ 363 mil	0,02%	188

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de InterOcean Capital Group em SCHZ no T1 2024

InterOcean Capital Group encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T1 2024, vendendo 8.614 ações — uma venda estimada em US$ 201 mil.

InterOcean Capital Group reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 359 mil em T3 2021. 572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2024.

InterOcean Capital Group informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
InterOcean Capital Group vendeu 8.614 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 201 mil.
InterOcean Capital Group reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de InterOcean Capital Group atingiu o pico de US$ 359 mil em T3 2021.
572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.