de InterOcean Capital Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-8,614	Cerradas	-USD 201 k	–	506
2023 Q4	USD 201 k	Vender	8,614 -1,190	-12%	-USD 26.6 k	0.01%	443
2023 Q3	USD 217 k	Comprar	9,804 +1,012	+12%	+USD 22.9 k	0.01%	402
2023 Q2	USD 203 k	Mantener	8,792	–	–	0.01%	421
2023 Q1	USD 206 k	Vender	8,792 -920	-9%	-USD 21.4 k	0.01%	384
2022 Q4	USD 222 k	Mantener	9,712	–	–	0.01%	365
2022 Q3	USD 220 k	Vender	9,712 -590	-6%	-USD 14 k	0.01%	360
2022 Q2	USD 247 k	Comprar	+10,302	Nuevas	+USD 249 k	0.01%	357
2021 Q4	–	Vender	-13,226	Cerradas	-USD 359 k	–	283
2021 Q3	USD 359 k	Comprar	+13,226	Nuevas	+USD 363 k	0.02%	188

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en SCHZ: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T1 2024, liquidando una posición de 8,614 acciones por un valor estimado de USD 201 k.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 359 k en T3 2021. Al cierre de T1 2024, 572 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

InterOcean Capital Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
InterOcean Capital Group vendió 8,614 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 201 k.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de InterOcean Capital Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 359 k en T3 2021.
Al cierre de T1 2024, 572 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.