InterOcean Capital Groups Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von InterOcean Capital Group Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-8.614	Geschlossen	-200.777 $	–	506
2023 Q4	200.777 $	Verkaufen	8.614 -1.190	-12 %	-26.621 $	0,01 %	443
2023 Q3	216.800 $	Kaufen	9.804 +1.012	+12 %	+22.934 $	0,01 %	402
2023 Q2	202.902 $	Halten	8.792	–	–	0,01 %	421
2023 Q1	206.199 $	Verkaufen	8.792 -920	-9 %	-21.405 $	0,01 %	384
2022 Q4	221.685 $	Halten	9.712	–	–	0,01 %	365
2022 Q3	220.000 $	Verkaufen	9.712 -590	-6 %	-14.047 $	0,01 %	360
2022 Q2	247.000 $	Kaufen	+10.302	Neu	+249.355 $	0,01 %	357
2021 Q4	–	Verkaufen	-13.226	Geschlossen	-359.000 $	–	283
2021 Q3	359.000 $	Kaufen	+13.226	Neu	+362.636 $	0,02 %	188

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von InterOcean Capital Group: Q1 2024 im Rückblick

InterOcean Capital Group hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 8.614 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 200.777 $.

InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 359.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

InterOcean Capital Group meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
InterOcean Capital Group verkaufte 8.614 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 200.777 $.
InterOcean Capital Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von InterOcean Capital Group in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2021 mit 359.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .