Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 117 mi Comprar
3.967.273
+479.547
+14% +US$ 13,7 mi 0,76% 21
2026
Q1 		US$ 89,4 mi Comprar
3.487.726
+335.793
+11% +US$ 9,01 mi 0,71% 23
2025
Q4 		US$ 84,8 mi Comprar
3.151.933
+15.546
+0,5% +US$ 415 mil 1,01% 15
2025
Q3 		US$ 82,6 mi Comprar
3.136.387
+30.300
+1% +US$ 769 mil 0,74% 23
2025
Q2 		US$ 75,9 mi Comprar
3.106.087
+94.281
+3% +US$ 2,13 mi 0,76% 18
2025
Q1 		US$ 66,5 mi Vender
3.011.806
-50.993
-2% -US$ 1,19 mi 0,78% 18
2024
Q4 		US$ 71 mi Comprar
3.062.799
+9.153
+0,3% +US$ 213 mil 0,82% 18
2024
Q3 		US$ 69,1 mi Comprar
3.053.646
+50.877
+2% +US$ 1,11 mi 0,84% 17
2024
Q2 		US$ 64,3 mi Vender
3.002.769
-1.433.910
-32% -US$ 29,6 mi 0,88% 15
2024
Q1 		US$ 91,8 mi Comprar
4.436.679
+86.007
+2% +US$ 1,69 mi 1,33% 7
2023
Q4 		US$ 81,8 mi Vender
4.350.672
-9.441
-0,2% -US$ 166 mil 1,34% 7
2023
Q3 		US$ 73,5 mi Comprar
4.360.113
+529.311
+14% +US$ 9,29 mi 1,3% 9
2023
Q2 		US$ 66,9 mi Comprar
3.830.802
+183.639
+5% +US$ 3,03 mi 1,15% 9
2023
Q1 		US$ 58,8 mi Comprar
3.647.163
+42.714
+1% +US$ 672 mil 1,21% 8
2022
Q4 		US$ 54,2 mi Comprar
3.604.449
+1.834.077
+104% +US$ 27,8 mi 1,47% 9
2022
Q3 		US$ 25 mi Comprar
1.770.372
+122.934
+7% +US$ 1,93 mi 0,8% 28
2022
Q2 		US$ 24,5 mi Comprar
1.647.438
+435.096
+36% +US$ 7,05 mi 0,76% 26
2022
Q1 		US$ 21,8 mi Vender
1.212.342
-486.348
-29% -US$ 8,61 mi 0,67% 35
2021
Q4 		US$ 32,2 mi Comprar
1.698.690
+218.394
+15% +US$ 4,03 mi 0,96% 24
2021
Q3 		US$ 25,7 mi Comprar
1.480.296
+133.296
+10% +US$ 2,38 mi 0,84% 26
2021
Q2 		US$ 23,3 mi Comprar
1.347.000
+406.674
+43% +US$ 6,86 mi 0,83% 30
2021
Q1 		US$ 15 mi Comprar
940.326
+67.650
+8% +US$ 1,06 mi 0,62% 39
2020
Q4 		US$ 13,2 mi Comprar
872.676
+50.592
+6% +US$ 724 mil 0,63% 43
2020
Q3 		US$ 11 mi Comprar
+822.084
Nova +US$ 10,9 mi 0,68% 39

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHX no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 13,7 mi em ações e elevando a posição para 3.967.273 ações, avaliadas em US$ 117 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 3.967.273 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 117 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 479.547 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,7 mi.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,76% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 21.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • 1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.