Integrated Wealth Concepts
SCHX 아이콘

Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1.17억 매수
3,967,273
+479,547
+14% +US$1369만 0.76% 21
2026
Q1 		US$8943만 매수
3,487,726
+335,793
+11% +US$901만 0.71% 23
2025
Q4 		US$8482만 매수
3,151,933
+15,546
+0.5% +US$41.5만 1.01% 15
2025
Q3 		US$8261만 매수
3,136,387
+30,300
+1% +US$76.9만 0.74% 23
2025
Q2 		US$7591만 매수
3,106,087
+94,281
+3% +US$213만 0.76% 18
2025
Q1 		US$6650만 매도
3,011,806
-50,993
-2% -US$119만 0.78% 18
2024
Q4 		US$7100만 매수
3,062,799
+9,153
+0.3% +US$21.3만 0.82% 18
2024
Q3 		US$6906만 매수
3,053,646
+50,877
+2% +US$111만 0.84% 17
2024
Q2 		US$6431만 매도
3,002,769
-1,433,910
-32% -US$2963만 0.88% 15
2024
Q1 		US$9178만 매수
4,436,679
+86,007
+2% +US$169만 1.33% 7
2023
Q4 		US$8179만 매도
4,350,672
-9,441
-0.2% -US$16.6만 1.34% 7
2023
Q3 		US$7354만 매수
4,360,113
+529,311
+14% +US$929만 1.3% 9
2023
Q2 		US$6687만 매수
3,830,802
+183,639
+5% +US$303만 1.15% 9
2023
Q1 		US$5880만 매수
3,647,163
+42,714
+1% +US$67.2만 1.21% 8
2022
Q4 		US$5425만 매수
3,604,449
+1,834,077
+104% +US$2776만 1.47% 9
2022
Q3 		US$2499만 매수
1,770,372
+122,934
+7% +US$193만 0.8% 28
2022
Q2 		US$2452만 매수
1,647,438
+435,096
+36% +US$705만 0.76% 26
2022
Q1 		US$2176만 매도
1,212,342
-486,348
-29% -US$861만 0.67% 35
2021
Q4 		US$3222만 매수
1,698,690
+218,394
+15% +US$403만 0.96% 24
2021
Q3 		US$2567만 매수
1,480,296
+133,296
+10% +US$238만 0.84% 26
2021
Q2 		US$2334만 매수
1,347,000
+406,674
+43% +US$686만 0.83% 30
2021
Q1 		US$1505만 매수
940,326
+67,650
+8% +US$106만 0.62% 39
2020
Q4 		US$1323만 매수
872,676
+50,592
+6% +US$72.4만 0.63% 43
2020
Q3 		US$1105만 매수
+822,084
신규 +US$1092만 0.68% 39

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SCHX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 14% 늘리고, 약 US$1369만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,967,273주로 늘렸으며 평가액은 US$1.17억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.76%이고, 순위는 #21예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,610개가 2026년 2분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1.17억 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 3,967,273주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 479,547주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1369만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.76%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,610개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.