Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 117 M Comprar
3,967,273
+479,547
+14% +USD 13.7 M 0.76% 21
2026
Q1 		USD 89.4 M Comprar
3,487,726
+335,793
+11% +USD 9.01 M 0.71% 23
2025
Q4 		USD 84.8 M Comprar
3,151,933
+15,546
+0.5% +USD 415 k 1.01% 15
2025
Q3 		USD 82.6 M Comprar
3,136,387
+30,300
+1% +USD 769 k 0.74% 23
2025
Q2 		USD 75.9 M Comprar
3,106,087
+94,281
+3% +USD 2.13 M 0.76% 18
2025
Q1 		USD 66.5 M Vender
3,011,806
-50,993
-2% -USD 1.19 M 0.78% 18
2024
Q4 		USD 71 M Comprar
3,062,799
+9,153
+0.3% +USD 213 k 0.82% 18
2024
Q3 		USD 69.1 M Comprar
3,053,646
+50,877
+2% +USD 1.11 M 0.84% 17
2024
Q2 		USD 64.3 M Vender
3,002,769
-1,433,910
-32% -USD 29.6 M 0.88% 15
2024
Q1 		USD 91.8 M Comprar
4,436,679
+86,007
+2% +USD 1.69 M 1.33% 7
2023
Q4 		USD 81.8 M Vender
4,350,672
-9,441
-0.2% -USD 166 k 1.34% 7
2023
Q3 		USD 73.5 M Comprar
4,360,113
+529,311
+14% +USD 9.29 M 1.3% 9
2023
Q2 		USD 66.9 M Comprar
3,830,802
+183,639
+5% +USD 3.03 M 1.15% 9
2023
Q1 		USD 58.8 M Comprar
3,647,163
+42,714
+1% +USD 672 k 1.21% 8
2022
Q4 		USD 54.2 M Comprar
3,604,449
+1,834,077
+104% +USD 27.8 M 1.47% 9
2022
Q3 		USD 25 M Comprar
1,770,372
+122,934
+7% +USD 1.93 M 0.8% 28
2022
Q2 		USD 24.5 M Comprar
1,647,438
+435,096
+36% +USD 7.05 M 0.76% 26
2022
Q1 		USD 21.8 M Vender
1,212,342
-486,348
-29% -USD 8.61 M 0.67% 35
2021
Q4 		USD 32.2 M Comprar
1,698,690
+218,394
+15% +USD 4.03 M 0.96% 24
2021
Q3 		USD 25.7 M Comprar
1,480,296
+133,296
+10% +USD 2.38 M 0.84% 26
2021
Q2 		USD 23.3 M Comprar
1,347,000
+406,674
+43% +USD 6.86 M 0.83% 30
2021
Q1 		USD 15 M Comprar
940,326
+67,650
+8% +USD 1.06 M 0.62% 39
2020
Q4 		USD 13.2 M Comprar
872,676
+50,592
+6% +USD 724 k 0.63% 43
2020
Q3 		USD 11 M Comprar
+822,084
Nuevas +USD 10.9 M 0.68% 39

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SCHX: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 13.7 M y elevar la posición a 3,967,273 acciones con un valor de USD 117 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 3,967,273 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 117 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 479,547 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 13.7 M.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.76% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.