Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 11,7 mi Comprar
322.849
+10.088
+3% +US$ 333 mil 0,08% 254
2026
Q1 		US$ 9,1 mi Comprar
312.761
+164.380
+111% +US$ 4,93 mi 0,07% 266
2025
Q4 		US$ 4,23 mi Vender
148.381
-176.148
-54% -US$ 4,97 mi 0,05% 330
2025
Q3 		US$ 9,05 mi Vender
324.529
-19.624
-6% -US$ 525 mil 0,08% 236
2025
Q2 		US$ 8,71 mi Vender
344.153
-11.773
-3% -US$ 278 mil 0,09% 218
2025
Q1 		US$ 8,34 mi Vender
355.926
-21.739
-6% -US$ 554 mil 0,1% 204
2024
Q4 		US$ 9,8 mi Vender
377.665
-967
-0,3% -US$ 25,7 mil 0,11% 172
2024
Q3 		US$ 9,7 mi Comprar
378.632
+5.478
+1% +US$ 136 mil 0,12% 172
2024
Q2 		US$ 8,85 mi Vender
373.154
-435.380
-54% -US$ 10,3 mi 0,12% 174
2024
Q1 		US$ 19,9 mi Comprar
808.534
+212.946
+36% +US$ 4,99 mi 0,29% 76
2023
Q4 		US$ 14,1 mi Comprar
595.588
+60.920
+11% +US$ 1,28 mi 0,23% 101
2023
Q3 		US$ 11,1 mi Vender
534.668
-126.744
-19% -US$ 2,78 mi 0,2% 128
2023
Q2 		US$ 14,5 mi Vender
661.412
-21.006
-3% -US$ 438 mil 0,25% 100
2023
Q1 		US$ 14,3 mi Comprar
682.418
+145.736
+27% +US$ 3,13 mi 0,29% 81
2022
Q4 		US$ 10,9 mi Comprar
536.682
+338.102
+170% +US$ 6,93 mi 0,3% 72
2022
Q3 		US$ 3,75 mi Comprar
198.580
+76.134
+62% +US$ 1,59 mi 0,12% 174
2022
Q2 		US$ 2,39 mi Vender
122.446
-173.836
-59% -US$ 3,72 mi 0,07% 244
2022
Q1 		US$ 7,02 mi Vender
296.282
-4.950
-2% -US$ 117 mil 0,21% 99
2021
Q4 		US$ 7,71 mi Comprar
301.232
+34.012
+13% +US$ 880 mil 0,23% 86
2021
Q3 		US$ 6,69 mi Comprar
267.220
+18.172
+7% +US$ 461 mil 0,22% 93
2021
Q2 		US$ 6,49 mi Comprar
249.048
+35.220
+16% +US$ 900 mil 0,23% 93
2021
Q1 		US$ 5,33 mi Comprar
213.828
+64.860
+44% +US$ 1,6 mi 0,22% 93
2020
Q4 		US$ 3,32 mi Comprar
148.968
+11.384
+8% +US$ 227 mil 0,16% 113
2020
Q3 		US$ 2,35 mi Comprar
+137.584
Nova +US$ 2,37 mi 0,14% 125

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHA no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 3,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 333 mil em ações e elevando a posição para 322.849 ações, avaliadas em US$ 11,7 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 254.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,9 mi em T1 2024. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 322.849 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 10.088 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 333 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,08% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 254.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 19,9 mi em T1 2024.
  • 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.