Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1166만 매수
322,849
+10,088
+3% +US$33.3만 0.08% 254
2026
Q1 		US$910만 매수
312,761
+164,380
+111% +US$493만 0.07% 266
2025
Q4 		US$423만 매도
148,381
-176,148
-54% -US$497만 0.05% 330
2025
Q3 		US$905만 매도
324,529
-19,624
-6% -US$52.5만 0.08% 236
2025
Q2 		US$871만 매도
344,153
-11,773
-3% -US$27.8만 0.09% 218
2025
Q1 		US$834만 매도
355,926
-21,739
-6% -US$55.4만 0.1% 204
2024
Q4 		US$977만 매도
377,665
-967
-0.3% -US$2.57만 0.11% 172
2024
Q3 		US$975만 매수
378,632
+5,478
+1% +US$13.6만 0.12% 172
2024
Q2 		US$885만 매도
373,154
-435,380
-54% -US$1032만 0.12% 174
2024
Q1 		US$1991만 매수
808,534
+212,946
+36% +US$499만 0.29% 76
2023
Q4 		US$1407만 매수
595,588
+60,920
+11% +US$128만 0.23% 101
2023
Q3 		US$1107만 매도
534,668
-126,744
-19% -US$278만 0.2% 128
2023
Q2 		US$1448만 매도
661,412
-21,006
-3% -US$43.8만 0.25% 100
2023
Q1 		US$1431만 매수
682,418
+145,736
+27% +US$313만 0.29% 81
2022
Q4 		US$1087만 매수
536,682
+338,102
+170% +US$693만 0.3% 72
2022
Q3 		US$375만 매수
198,580
+76,134
+62% +US$159만 0.12% 174
2022
Q2 		US$239만 매도
122,446
-173,836
-59% -US$372만 0.07% 244
2022
Q1 		US$702만 매도
296,282
-4,950
-2% -US$11.7만 0.21% 99
2021
Q4 		US$771만 매수
301,232
+34,012
+13% +US$88만 0.23% 86
2021
Q3 		US$669만 매수
267,220
+18,172
+7% +US$46.1만 0.22% 93
2021
Q2 		US$649만 매수
249,048
+35,220
+16% +US$90만 0.23% 93
2021
Q1 		US$533만 매수
213,828
+64,860
+44% +US$160만 0.22% 93
2020
Q4 		US$332만 매수
148,968
+11,384
+8% +US$22.7만 0.16% 113
2020
Q3 		US$235만 매수
+137,584
신규 +US$237만 0.14% 125

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SCHA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 3.2% 늘리고, 약 US$33.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 322,849주로 늘렸으며 평가액은 US$1166만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #254예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1991만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,354개가 2026년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1166만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 322,849주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 10,088주를 매수했어요. 추정 금액은 US$33.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #254위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1991만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,354개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.