Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.7 M Comprar
322,849
+10,088
+3% +USD 333 k 0.08% 254
2026
Q1 		USD 9.1 M Comprar
312,761
+164,380
+111% +USD 4.93 M 0.07% 266
2025
Q4 		USD 4.23 M Vender
148,381
-176,148
-54% -USD 4.97 M 0.05% 330
2025
Q3 		USD 9.05 M Vender
324,529
-19,624
-6% -USD 525 k 0.08% 236
2025
Q2 		USD 8.71 M Vender
344,153
-11,773
-3% -USD 278 k 0.09% 218
2025
Q1 		USD 8.34 M Vender
355,926
-21,739
-6% -USD 554 k 0.1% 204
2024
Q4 		USD 9.8 M Vender
377,665
-967
-0.3% -USD 25.7 k 0.11% 172
2024
Q3 		USD 9.7 M Comprar
378,632
+5,478
+1% +USD 136 k 0.12% 172
2024
Q2 		USD 8.85 M Vender
373,154
-435,380
-54% -USD 10.3 M 0.12% 174
2024
Q1 		USD 19.9 M Comprar
808,534
+212,946
+36% +USD 4.99 M 0.29% 76
2023
Q4 		USD 14.1 M Comprar
595,588
+60,920
+11% +USD 1.28 M 0.23% 101
2023
Q3 		USD 11.1 M Vender
534,668
-126,744
-19% -USD 2.78 M 0.2% 128
2023
Q2 		USD 14.5 M Vender
661,412
-21,006
-3% -USD 438 k 0.25% 100
2023
Q1 		USD 14.3 M Comprar
682,418
+145,736
+27% +USD 3.13 M 0.29% 81
2022
Q4 		USD 10.9 M Comprar
536,682
+338,102
+170% +USD 6.93 M 0.3% 72
2022
Q3 		USD 3.75 M Comprar
198,580
+76,134
+62% +USD 1.59 M 0.12% 174
2022
Q2 		USD 2.39 M Vender
122,446
-173,836
-59% -USD 3.72 M 0.07% 244
2022
Q1 		USD 7.02 M Vender
296,282
-4,950
-2% -USD 117 k 0.21% 99
2021
Q4 		USD 7.71 M Comprar
301,232
+34,012
+13% +USD 880 k 0.23% 86
2021
Q3 		USD 6.69 M Comprar
267,220
+18,172
+7% +USD 461 k 0.22% 93
2021
Q2 		USD 6.49 M Comprar
249,048
+35,220
+16% +USD 900 k 0.23% 93
2021
Q1 		USD 5.33 M Comprar
213,828
+64,860
+44% +USD 1.6 M 0.22% 93
2020
Q4 		USD 3.32 M Comprar
148,968
+11,384
+8% +USD 227 k 0.16% 113
2020
Q3 		USD 2.35 M Comprar
+137,584
Nuevas +USD 2.37 M 0.14% 125

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SCHA: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 333 k y elevar la posición a 322,849 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #254.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 322,849 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 10,088 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 333 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 254.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.