Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,02 mi Comprar
52.445
+11.691
+29% +US$ 669 mil 0,02% 682
2026
Q1 		US$ 2,32 mi Comprar
40.754
+22.443
+123% +US$ 1,29 mi 0,02% 706
2025
Q4 		US$ 1,05 mi Vender
18.311
-14.901
-45% -US$ 855 mil 0,01% 751
2025
Q3 		US$ 1,89 mi Vender
33.212
-1.037
-3% -US$ 58 mil 0,02% 695
2025
Q2 		US$ 1,91 mi Vender
34.249
-2.749
-7% -US$ 153 mil 0,02% 632
2025
Q1 		US$ 2,08 mi Vender
36.998
-9.966
-21% -US$ 566 mil 0,02% 567
2024
Q4 		US$ 2,69 mi Comprar
46.964
+28.825
+159% +US$ 1,66 mi 0,03% 467
2024
Q3 		US$ 1,05 mi Comprar
18.139
+6.495
+56% +US$ 374 mil 0,01% 781
2024
Q2 		US$ 662 mil Comprar
11.644
+4.393
+61% +US$ 250 mil 0,01% 932
2024
Q1 		US$ 417 mil Comprar
7.251
+1.997
+38% +US$ 115 mil 0,01% 1135
2023
Q4 		US$ 304 mil Comprar
5.254
+1.184
+29% +US$ 66,1 mil 0,01% 1262
2023
Q3 		US$ 223 mil Comprar
+4.070
Nova +US$ 229 mil ﹤0,01% 1367
2022
Q3 		– Vender
-4.273
Encerrada -US$ 241 mil – 960
2022
Q2 		US$ 241 mil Comprar
4.273
+608
+17% +US$ 34,3 mil 0,01% 821
2022
Q1 		US$ 213 mil Vender
3.665
-1.505
-29% -US$ 90,6 mil 0,01% 856
2021
Q4 		US$ 322 mil Vender
5.170
-3.920
-43% -US$ 244 mil 0,01% 741
2021
Q3 		US$ 564 mil Vender
9.090
-300
-3% -US$ 18,8 mil 0,02% 550
2021
Q2 		US$ 588 mil Comprar
9.390
+1.900
+25% +US$ 119 mil 0,02% 501
2021
Q1 		US$ 465 mil Comprar
7.490
+336
+5% +US$ 21 mil 0,02% 487
2020
Q4 		US$ 449 mil Manter
7.154
– – 0,02% 436
2020
Q3 		US$ 446 mil Vender
7.154
-250
-3% -US$ 15,6 mil 0,03% 370
2020
Q2 		US$ 460 mil Comprar
7.404
+650
+10% +US$ 39,8 mil 0,03% 308
2020
Q1 		US$ 409 mil Vender
6.754
-1.815
-21% -US$ 111 mil 0,04% 258
2019
Q4 		US$ 525 mil Comprar
8.569
+1.475
+21% +US$ 90,2 mil 0,04% 259
2019
Q3 		US$ 435 mil Comprar
+7.094
Nova +US$ 434 mil 0,05% 232

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em CMF no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 29% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 669 mil em ações e elevando a posição para 52.445 ações, avaliadas em US$ 3,02 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 682.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em CMF no T3 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 52.445 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 3,02 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 11.691 ações de iShares California Muni Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 669 mil.
  • iShares California Muni Bond ETF representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 682.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.