Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 iShares California Muni Bond ETF CMF 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 CMF 주식 상세 정보 CMF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$302만 매수
52,445
+11,691
+29% +US$66.9만 0.02% 682
2026
Q1 		US$232만 매수
40,754
+22,443
+123% +US$129만 0.02% 706
2025
Q4 		US$105만 매도
18,311
-14,901
-45% -US$85.5만 0.01% 751
2025
Q3 		US$189만 매도
33,212
-1,037
-3% -US$5.8만 0.02% 695
2025
Q2 		US$191만 매도
34,249
-2,749
-7% -US$15.3만 0.02% 632
2025
Q1 		US$208만 매도
36,998
-9,966
-21% -US$56.6만 0.02% 567
2024
Q4 		US$269만 매수
46,964
+28,825
+159% +US$166만 0.03% 467
2024
Q3 		US$105만 매수
18,139
+6,495
+56% +US$37.4만 0.01% 781
2024
Q2 		US$66.2만 매수
11,644
+4,393
+61% +US$25만 0.01% 932
2024
Q1 		US$41.7만 매수
7,251
+1,997
+38% +US$11.5만 0.01% 1135
2023
Q4 		US$30.4만 매수
5,254
+1,184
+29% +US$6.61만 0.01% 1262
2023
Q3 		US$22.3만 매수
+4,070
신규 +US$22.9만 ﹤0.01% 1367
2022
Q3 		– 매도
-4,273
청산됨 -US$24.1만 – 960
2022
Q2 		US$24.1만 매수
4,273
+608
+17% +US$3.43만 0.01% 821
2022
Q1 		US$21.3만 매도
3,665
-1,505
-29% -US$9.06만 0.01% 856
2021
Q4 		US$32.2만 매도
5,170
-3,920
-43% -US$24.4만 0.01% 741
2021
Q3 		US$56.4만 매도
9,090
-300
-3% -US$1.88만 0.02% 550
2021
Q2 		US$58.8만 매수
9,390
+1,900
+25% +US$11.9만 0.02% 501
2021
Q1 		US$46.5만 매수
7,490
+336
+5% +US$2.1만 0.02% 487
2020
Q4 		US$44.9만 보유
7,154
– – 0.02% 436
2020
Q3 		US$44.6만 매도
7,154
-250
-3% -US$1.56만 0.03% 370
2020
Q2 		US$46만 매수
7,404
+650
+10% +US$3.98만 0.03% 308
2020
Q1 		US$40.9만 매도
6,754
-1,815
-21% -US$11.1만 0.04% 258
2019
Q4 		US$52.5만 매수
8,569
+1,475
+21% +US$9.02만 0.04% 259
2019
Q3 		US$43.5만 매수
+7,094
신규 +US$43.4만 0.05% 232

CMF를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM US$69.8억 18.78% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 CMF 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 iShares California Muni Bond ETF (CMF) 지분을 29% 늘리고, 약 US$66.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 52,445주로 늘렸으며 평가액은 US$302만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #682예요.

Integrated Wealth Concepts는 2019년 3분기에 CMF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 356개가 2026년 2분기 기준으로 CMF를 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$302만 상당의 iShares California Muni Bond ETF 주식 52,445주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts이(가) 2026년 2분기에 iShares California Muni Bond ETF 주식 11,691주를 매수했어요. 추정 금액은 US$66.9만예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 iShares California Muni Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #682위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts는 2019년 3분기에 iShares California Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 356개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares California Muni Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.