Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.02 M Comprar
52,445
+11,691
+29% +USD 669 k 0.02% 682
2026
Q1 		USD 2.32 M Comprar
40,754
+22,443
+123% +USD 1.29 M 0.02% 706
2025
Q4 		USD 1.05 M Vender
18,311
-14,901
-45% -USD 855 k 0.01% 751
2025
Q3 		USD 1.89 M Vender
33,212
-1,037
-3% -USD 58 k 0.02% 695
2025
Q2 		USD 1.91 M Vender
34,249
-2,749
-7% -USD 153 k 0.02% 632
2025
Q1 		USD 2.08 M Vender
36,998
-9,966
-21% -USD 566 k 0.02% 567
2024
Q4 		USD 2.69 M Comprar
46,964
+28,825
+159% +USD 1.66 M 0.03% 467
2024
Q3 		USD 1.05 M Comprar
18,139
+6,495
+56% +USD 374 k 0.01% 781
2024
Q2 		USD 662 k Comprar
11,644
+4,393
+61% +USD 250 k 0.01% 932
2024
Q1 		USD 417 k Comprar
7,251
+1,997
+38% +USD 115 k 0.01% 1135
2023
Q4 		USD 304 k Comprar
5,254
+1,184
+29% +USD 66.1 k 0.01% 1262
2023
Q3 		USD 223 k Comprar
+4,070
Nuevas +USD 229 k ﹤0.01% 1367
2022
Q3 		– Vender
-4,273
Cerradas -USD 241 k – 960
2022
Q2 		USD 241 k Comprar
4,273
+608
+17% +USD 34.3 k 0.01% 821
2022
Q1 		USD 213 k Vender
3,665
-1,505
-29% -USD 90.6 k 0.01% 856
2021
Q4 		USD 322 k Vender
5,170
-3,920
-43% -USD 244 k 0.01% 741
2021
Q3 		USD 564 k Vender
9,090
-300
-3% -USD 18.8 k 0.02% 550
2021
Q2 		USD 588 k Comprar
9,390
+1,900
+25% +USD 119 k 0.02% 501
2021
Q1 		USD 465 k Comprar
7,490
+336
+5% +USD 21 k 0.02% 487
2020
Q4 		USD 449 k Mantener
7,154
– – 0.02% 436
2020
Q3 		USD 446 k Vender
7,154
-250
-3% -USD 15.6 k 0.03% 370
2020
Q2 		USD 460 k Comprar
7,404
+650
+10% +USD 39.8 k 0.03% 308
2020
Q1 		USD 409 k Vender
6,754
-1,815
-21% -USD 111 k 0.04% 258
2019
Q4 		USD 525 k Comprar
8,569
+1,475
+21% +USD 90.2 k 0.04% 259
2019
Q3 		USD 435 k Comprar
+7,094
Nuevas +USD 434 k 0.05% 232

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en CMF: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 669 k y elevar la posición a 52,445 acciones con un valor de USD 3.02 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #682.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en CMF en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 52,445 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 3.02 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 11,691 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 669 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 682.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.