de Instrumental Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Instrumental Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 18,1 mi	Comprar	79.080 +3.884	+5%	+US$ 907 mil	8,76%	4
2026 Q2	US$ 17,1 mi	Comprar	75.196 +3.658	+5%	+US$ 817 mil	8,64%	4
2026 Q1	US$ 15,1 mi	Comprar	71.538 +1.261	+2%	+US$ 273 mil	9,29%	4
2025 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	70.277 +3.990	+6%	+US$ 836 mil	9,35%	4
2025 Q3	US$ 13,8 mi	Comprar	66.287 +3.537	+6%	+US$ 710 mil	9,69%	3
2025 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	62.750 +1.377	+2%	+US$ 257 mil	9,77%	3
2025 Q1	US$ 11,2 mi	Comprar	61.373 +2.024	+3%	+US$ 392 mil	10,11%	3
2024 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	59.349 +5.321	+10%	+US$ 1,06 mi	11,03%	4
2024 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	54.028 +1.641	+3%	+US$ 312 mil	10,52%	4
2024 Q2	US$ 9,8 mi	Comprar	52.387 +3.564	+7%	+US$ 649 mil	10,12%	4
2024 Q1	US$ 8,89 mi	Vender	48.823 -9.497	-16%	-US$ 1,69 mi	3,87%	5
2023 Q4	US$ 10,1 mi	Comprar	58.320 +244	+0,4%	+US$ 39,2 mil	10,9%	4
2023 Q3	US$ 9,03 mi	Comprar	58.076 +1.959	+3%	+US$ 317 mil	10,55%	5
2023 Q2	US$ 9,18 mi	Comprar	56.117 +1.451	+3%	+US$ 223 mil	11,03%	4
2023 Q1	US$ 8,25 mi	Comprar	+54.666	Nova	+US$ 8,26 mi	10,89%	4

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Instrumental Wealth em IVE no T3 2026

Instrumental Wealth aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 5,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 907 mil em ações e elevando a posição para 79.080 ações, avaliadas em US$ 18,1 mi. A posição representa 8,76% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Instrumental Wealth detinha 79.080 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 18,1 mi.
Instrumental Wealth comprou 3.884 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 907 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 8,76% da carteira de Instrumental Wealth em T3 2026, sua posição nº 4.
Instrumental Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Instrumental Wealth referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.