Instrumental Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17,1 Mio. $	Kaufen	75.196 +3.658	+5 %	+817.089 $	8,64 %	4
2026 Q1	15,1 Mio. $	Kaufen	71.538 +1.261	+2 %	+273.043 $	9,29 %	4
2025 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	70.277 +3.990	+6 %	+836.202 $	9,35 %	4
2025 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	66.287 +3.537	+6 %	+710.399 $	9,69 %	3
2025 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	62.750 +1.377	+2 %	+256.501 $	9,77 %	3
2025 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	61.373 +2.024	+3 %	+391.651 $	10,11 %	3
2024 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	59.349 +5.321	+10 %	+1,06 Mio. $	11,03 %	4
2024 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	54.028 +1.641	+3 %	+311.708 $	10,52 %	4
2024 Q2	9,8 Mio. $	Kaufen	52.387 +3.564	+7 %	+649.123 $	10,12 %	4
2024 Q1	8,89 Mio. $	Verkaufen	48.823 -9.497	-16 %	-1,69 Mio. $	3,87 %	5
2023 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	58.320 +244	+0,4 %	+39.217 $	10,9 %	4
2023 Q3	9,03 Mio. $	Kaufen	58.076 +1.959	+3 %	+316.641 $	10,55 %	5
2023 Q2	9,18 Mio. $	Kaufen	56.117 +1.451	+3 %	+223.242 $	11,03 %	4
2023 Q1	8,25 Mio. $	Kaufen	+54.666	Neu	+8,26 Mio. $	10,89 %	4

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Instrumental Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 5,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 817.089 $ und erhöhte die Position damit auf 75.196 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $. Die Position macht 8,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Instrumental Wealth 75.196 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 17,1 Mio. $.
Instrumental Wealth kaufte im Q2 2026 3.658 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 817.089 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 8,64 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 4.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .