Instrumental Wealthの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Instrumental WealthのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Instrumental WealthはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を5.2%増やしました。推定$90.7万相当を買い増し、保有株数は合計79,080株、評価額は$1805万となりました。 このポジションはポートフォリオの 8.76% を占め、順位は #4 です。

Instrumental Wealthは2023年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する552本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。

• Instrumental Wealthは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを79,080株保有しており、その評価額は$1805万でした。
• Instrumental Wealthは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFを3,884株購入しました。推定購入額は$90.7万です。
• 2026年第3四半期に、Instrumental Wealthのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は8.76%で、保有銘柄の中で第4位でした。
• Instrumental Wealthは2023年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する552のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のInstrumental Wealthの 13F報告書 に基づいています。