IFG Advisory Ativos da carteira
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,36 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 6,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 5 | Bens industriais | 2,85% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, IFG Advisory detinha 2.497 posições avaliadas em US$ 3,01 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
IFG Advisory alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 135 novas posições e aumentando 815 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de IFG Advisory no T3 2026 foi Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- IFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em GMO US Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de IFG Advisory em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- IFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Western Midstream Partners no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de IFG Advisory representam 17% de sua carteira de US$ 3,01 bi no T3 2026.
- IFG Advisory abriu 135 novas posições e encerrou 195 em T3 2026.
- O valor da carteira de IFG Advisory subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.