de Icon Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 52,7 mi	Vender	232.242 -43.141	-16%	-US$ 9,6 mi	3,18%	5
2026 Q1	US$ 60,8 mi	Vender	275.383 -10.233	-4%	-US$ 2,22 mi	3,95%	4
2025 Q4	US$ 60,6 mi	Comprar	285.616 +82.017	+40%	+US$ 17,2 mi	4,04%	3
2025 Q3	US$ 42 mi	Comprar	203.599 +11.068	+6%	+US$ 2,22 mi	2,85%	9
2025 Q2	US$ 37,6 mi	Comprar	192.531 +37.823	+24%	+US$ 7,05 mi	2,68%	9
2025 Q1	US$ 29,5 mi	Comprar	154.708 +69.031	+81%	+US$ 13,4 mi	2,43%	9
2024 Q4	US$ 16,4 mi	Comprar	85.677 +560	+0,7%	+US$ 111 mil	1,35%	16
2024 Q3	US$ 16,8 mi	Vender	85.117 -360	-0,4%	-US$ 68,4 mil	1,4%	17
2024 Q2	US$ 16,3 mi	Comprar	85.477 +4.669	+6%	+US$ 850 mil	1,45%	14
2024 Q1	US$ 15,1 mi	Comprar	+80.808	Nova	+US$ 14,4 mi	1,4%	16
2022 Q4	US$ 229 mil	Manter	1.580	–	–	0,03%	289
2022 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+1.580	Nova	+US$ 224 mil	0,02%	292

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Advisors em IVE no T2 2026

Icon Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 16% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,6 mi e ficando com 232.242 ações avaliadas em US$ 52,7 mi. A posição representa 3,18% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Icon Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T3 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 60,8 mi em T1 2026. 1.774 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Icon Wealth Advisors detinha 232.242 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 52,7 mi.
Icon Wealth Advisors vendeu 43.141 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,6 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 3,18% da carteira de Icon Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 5.
Icon Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Icon Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 60,8 mi em T1 2026.
1.774 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.