Icon Wealth Advisors
icono de IVE

de Icon Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 52.7 M Vender
232,242
-43,141
-16% -USD 9.6 M 3.18% 5
2026
Q1 		USD 60.8 M Vender
275,383
-10,233
-4% -USD 2.22 M 3.95% 4
2025
Q4 		USD 60.6 M Comprar
285,616
+82,017
+40% +USD 17.2 M 4.04% 3
2025
Q3 		USD 42 M Comprar
203,599
+11,068
+6% +USD 2.22 M 2.85% 9
2025
Q2 		USD 37.6 M Comprar
192,531
+37,823
+24% +USD 7.05 M 2.68% 9
2025
Q1 		USD 29.5 M Comprar
154,708
+69,031
+81% +USD 13.4 M 2.43% 9
2024
Q4 		USD 16.4 M Comprar
85,677
+560
+0.7% +USD 111 k 1.35% 16
2024
Q3 		USD 16.8 M Vender
85,117
-360
-0.4% -USD 68.4 k 1.4% 17
2024
Q2 		USD 16.3 M Comprar
85,477
+4,669
+6% +USD 850 k 1.45% 14
2024
Q1 		USD 15.1 M Comprar
+80,808
Nuevas +USD 14.4 M 1.4% 16
2022
Q4 		USD 229 k Mantener
1,580
– – 0.03% 289
2022
Q3 		USD 203 k Comprar
+1,580
Nuevas +USD 224 k 0.02% 292

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Icon Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 M, y conservó 232,242 acciones valuadas en USD 52.7 M. La posición representa 3.18% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Icon Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 60.8 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Icon Wealth Advisors tenía 232,242 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 52.7 M.
  • Icon Wealth Advisors vendió 43,141 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.6 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 3.18% de la cartera de Icon Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Icon Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Icon Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 60.8 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.