de Holos Integrated Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Holos Integrated Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 238 mil	Manter	1.010	–	–	0,11%	72
2026 Q2	US$ 245 mil	Vender	1.010 -40	-4%	-US$ 9,3 mil	0,11%	72
2026 Q1	US$ 231 mil	Vender	1.050 -75	-7%	-US$ 16,8 mil	0,12%	72
2025 Q4	US$ 241 mil	Manter	1.125	–	–	0,13%	59
2025 Q3	US$ 227 mil	Manter	1.125	–	–	0,13%	59
2025 Q2	US$ 223 mil	Manter	1.125	–	–	0,13%	56
2025 Q1	US$ 210 mil	Manter	1.125	–	–	0,14%	63
2024 Q4	US$ 223 mil	Comprar	+1.125	Nova	+US$ 231 mil	0,15%	53

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holos Integrated Wealth em VBR no T3 2026

Holos Integrated Wealth manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) no T3 2026, com 1.010 ações avaliadas em US$ 238 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Holos Integrated Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 245 mil em T2 2026. 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 1.010 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 238 mil.
Holos Integrated Wealth manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,11% da carteira de Holos Integrated Wealth em T3 2026, sua posição nº 72.
Holos Integrated Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Holos Integrated Wealth atingiu o pico de US$ 245 mil em T2 2026.
599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.