de Holos Integrated Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holos Integrated Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 238 k	Mantener	1,010	–	–	0.11%	72
2026 Q2	USD 245 k	Vender	1,010 -40	-4%	-USD 9.3 k	0.11%	72
2026 Q1	USD 231 k	Vender	1,050 -75	-7%	-USD 16.8 k	0.12%	72
2025 Q4	USD 241 k	Mantener	1,125	–	–	0.13%	59
2025 Q3	USD 227 k	Mantener	1,125	–	–	0.13%	59
2025 Q2	USD 223 k	Mantener	1,125	–	–	0.13%	56
2025 Q1	USD 210 k	Mantener	1,125	–	–	0.14%	63
2024 Q4	USD 223 k	Comprar	+1,125	Nuevas	+USD 231 k	0.15%	53

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holos Integrated Wealth en VBR: resumen de T3 2026

Holos Integrated Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T3 2026, con 1,010 acciones por un valor de USD 238 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 245 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth tenía 1,010 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 238 k.
Holos Integrated Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.11% de la cartera de Holos Integrated Wealth en T3 2026 y fue su posición número 72.
Holos Integrated Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Holos Integrated Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 245 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.