de Holistic Planning FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September XSEP Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação XSEP Atividade dos fundos em XSEP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 728 mil	Vender	16.387 -2.408	-13%	-US$ 105 mil	0,11%	163
2026 Q1	US$ 787 mil	Manter	18.795	–	–	0,16%	125
2025 Q4	US$ 797 mil	Vender	18.795 -4.414	-19%	-US$ 185 mil	0,17%	112
2025 Q3	US$ 965 mil	Vender	23.209 -2.025	-8%	-US$ 83,4 mil	0,25%	74
2025 Q2	US$ 1,02 mi	Manter	25.234	–	–	0,29%	65
2025 Q1	US$ 976 mil	Vender	25.234 -600	-2%	-US$ 23,5 mil	0,33%	60
2024 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	25.834 -5.500	-18%	-US$ 213 mil	0,36%	54
2024 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	31.334 -1.084	-3%	-US$ 41,2 mil	0,51%	42
2024 Q2	US$ 1,2 mi	Manter	32.418	–	–	0,92%	36
2024 Q1	US$ 1,2 mi	Manter	32.418	–	–	0,92%	36
2023 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	+32.418	Nova	+US$ 1,13 mi	0,98%	34

Outros fundos que detêm XSEP

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

KIA

Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 134 mi 29,42% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em XSEP no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September (XSEP) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 105 mil e ficando com 16.387 ações avaliadas em US$ 728 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 163.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em XSEP no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T3 2024. 72 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XSEP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 16.387 ações de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September, no valor de US$ 728 mil.
Holistic Planning vendeu 2.408 ações de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September em T2 2026, por um valor estimado de US$ 105 mil.
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September representou 0,11% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 163.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 1,2 mi em T3 2024.
72 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.