de Holistic Planning FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September XSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción XSEP Actividad de fondos de XSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 728 k	Vender	16,387 -2,408	-13%	-USD 105 k	0.11%	163
2026 Q1	USD 787 k	Mantener	18,795	–	–	0.16%	125
2025 Q4	USD 797 k	Vender	18,795 -4,414	-19%	-USD 185 k	0.17%	112
2025 Q3	USD 965 k	Vender	23,209 -2,025	-8%	-USD 83.4 k	0.25%	74
2025 Q2	USD 1.02 M	Mantener	25,234	–	–	0.29%	65
2025 Q1	USD 976 k	Vender	25,234 -600	-2%	-USD 23.5 k	0.33%	60
2024 Q4	USD 1.01 M	Vender	25,834 -5,500	-18%	-USD 213 k	0.36%	54
2024 Q3	USD 1.2 M	Vender	31,334 -1,084	-3%	-USD 41.2 k	0.51%	42
2024 Q2	USD 1.2 M	Mantener	32,418	–	–	0.92%	36
2024 Q1	USD 1.2 M	Mantener	32,418	–	–	0.92%	36
2023 Q4	USD 1.16 M	Comprar	+32,418	Nuevas	+USD 1.13 M	0.98%	34

Otros fondos que tienen XSEP en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

KIA

Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 134 M 29.42% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en XSEP: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September (XSEP) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 105 k, y conservó 16,387 acciones valuadas en USD 728 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #163.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en XSEP en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSEP.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 16,387 acciones de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September con un valor de USD 728 k.
Holistic Planning vendió 2,408 acciones de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en T2 2026, por un valor estimado de USD 105 k.
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September representó 0.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 163.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.