de Holistic Planning Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação XLG Atividade dos fundos em XLG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 362 mil	Manter	5.910	–	–	0,06%	247
2026 Q1	US$ 322 mil	Manter	5.910	–	–	0,06%	231
2025 Q4	US$ 350 mil	Vender	5.910 -383	-6%	-US$ 22,5 mil	0,07%	204
2025 Q3	US$ 362 mil	Vender	6.293 -46	-0,7%	-US$ 2,52 mil	0,1%	164
2025 Q2	US$ 330 mil	Vender	6.339 -114	-2%	-US$ 5,42 mil	0,09%	162
2025 Q1	US$ 297 mil	Manter	6.453	–	–	0,1%	141
2024 Q4	US$ 322 mil	Vender	6.453 -617	-9%	-US$ 30,4 mil	0,12%	125
2024 Q3	US$ 336 mil	Vender	7.070 -3.650	-34%	-US$ 168 mil	0,14%	105
2024 Q2	US$ 452 mil	Manter	10.720	–	–	0,35%	68
2024 Q1	US$ 452 mil	Vender	10.720 -1.202	-10%	-US$ 48,3 mil	0,34%	68
2023 Q4	US$ 450 mil	Comprar	+11.922	Nova	+US$ 426 mil	0,38%	65

Outros fundos que detêm XLG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Principle Wealth Partners Madison, Connecticut AUM de US$ 2,03 bi 27,56% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin AUM de US$ 3,04 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em XLG no T2 2026

Holistic Planning manteve inalterada sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) no T2 2026, com 5.910 ações avaliadas em US$ 362 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 247.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em XLG no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 452 mil em T2 2024. 583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 5.910 ações de Invesco S&P 500 Top 50 ETF, no valor de US$ 362 mil.
Holistic Planning manteve inalterado o número de ações de Invesco S&P 500 Top 50 ETF em T2 2026.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF representou 0,06% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 247.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Top 50 ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 452 mil em T2 2024.
583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Top 50 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.