de Holistic Planning Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción XLG Actividad de fondos de XLG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 362 k	Mantener	5,910	–	–	0.06%	247
2026 Q1	USD 322 k	Mantener	5,910	–	–	0.06%	231
2025 Q4	USD 350 k	Vender	5,910 -383	-6%	-USD 22.5 k	0.07%	204
2025 Q3	USD 362 k	Vender	6,293 -46	-0.7%	-USD 2.52 k	0.1%	164
2025 Q2	USD 330 k	Vender	6,339 -114	-2%	-USD 5.42 k	0.09%	162
2025 Q1	USD 297 k	Mantener	6,453	–	–	0.1%	141
2024 Q4	USD 322 k	Vender	6,453 -617	-9%	-USD 30.4 k	0.12%	125
2024 Q3	USD 336 k	Vender	7,070 -3,650	-34%	-USD 168 k	0.14%	105
2024 Q2	USD 452 k	Mantener	10,720	–	–	0.35%	68
2024 Q1	USD 452 k	Vender	10,720 -1,202	-10%	-USD 48.3 k	0.34%	68
2023 Q4	USD 450 k	Comprar	+11,922	Nuevas	+USD 426 k	0.38%	65

Otros fondos que tienen XLG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Principle Wealth Partners Madison, Connecticut AUM de USD 2025 M 27.56% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin AUM de USD 3041 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en XLG: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) en T2 2026, con 5,910 acciones por un valor de USD 362 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #247.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en XLG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 452 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 583 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 5,910 acciones de Invesco S&P 500 Top 50 ETF con un valor de USD 362 k.
Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T2 2026.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF representó 0.06% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 247.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Invesco S&P 500 Top 50 ETF alcanzó su máximo de USD 452 k en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 583 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Top 50 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.