de Holistic Planning WisdomTree US Value Fund WTV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação WTV Atividade dos fundos em WTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	25.791 +3.694	+17%	+US$ 369 mil	0,41%	51
2026 Q1	US$ 2,09 mi	Comprar	22.097 +8.827	+67%	+US$ 855 mil	0,42%	53
2025 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	+13.270	Nova	+US$ 1,22 mi	0,26%	82

Outros fundos que detêm WTV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

FCT

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de US$ 300 mi 39,19% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em WTV no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em WisdomTree US Value Fund (WTV) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 369 mil em ações e elevando a posição para 25.791 ações, avaliadas em US$ 2,62 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WTV no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 236 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WTV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 25.791 ações de WisdomTree US Value Fund, no valor de US$ 2,62 mi.
Holistic Planning comprou 3.694 ações de WisdomTree US Value Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 369 mil.
WisdomTree US Value Fund representou 0,41% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 51.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Value Fund no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
236 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Value Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.