Holistic Plannings WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	25.791 +3.694	+17 %	+369.047 $	0,41 %	51
2026 Q1	2,09 Mio. $	Kaufen	22.097 +8.827	+67 %	+854.902 $	0,42 %	53
2025 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	+13.270	Neu	+1,22 Mio. $	0,26 %	82

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCT

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 369.047 $ und erhöhte die Position damit auf 25.791 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 25.791 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 2,62 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 3.694 Aktien von WisdomTree US Value Fund im geschätzten Wert von 369.047 $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 51.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .