de Holistic Planning WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.62 M	Comprar	25,791 +3,694	+17%	+USD 369 k	0.41%	51
2026 Q1	USD 2.09 M	Comprar	22,097 +8,827	+67%	+USD 855 k	0.42%	53
2025 Q4	USD 1.24 M	Comprar	+13,270	Nuevas	+USD 1.22 M	0.26%	82

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

FCT

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en WTV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 369 k y elevar la posición a 25,791 acciones con un valor de USD 2.62 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WTV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 25,791 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 2.62 M.
Holistic Planning compró 3,694 acciones de WisdomTree US Value Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 369 k.
WisdomTree US Value Fund representó 0.41% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 51.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.