de Holistic Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 493 mil	Comprar	9.753 +5.286	+118%	+US$ 266 mil	0,08%	211
2026 Q1	US$ 223 mil	Comprar	4.467 +1	+0%	+US$ 50	0,04%	278
2025 Q4	US$ 225 mil	Comprar	4.466 +2	+0%	+US$ 101	0,05%	255
2025 Q3	US$ 224 mil	Vender	4.464 -1.196	-21%	-US$ 58,8 mil	0,06%	211
2025 Q2	US$ 277 mil	Vender	5.660 -308	-5%	-US$ 15 mil	0,08%	179
2025 Q1	US$ 296 mil	Comprar	5.968 +534	+10%	+US$ 26,7 mil	0,1%	142
2024 Q4	US$ 272 mil	Manter	5.434	–	–	0,1%	142
2024 Q3	US$ 278 mil	Comprar	+5.434	Nova	+US$ 275 mil	0,12%	123

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VTEB no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 118% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 266 mil em ações e elevando a posição para 9.753 ações, avaliadas em US$ 493 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 211.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 9.753 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 493 mil.
Holistic Planning comprou 5.286 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 266 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,08% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 211.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.