de Holistic Planning Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 493 k	Comprar	9,753 +5,286	+118%	+USD 266 k	0.08%	211
2026 Q1	USD 223 k	Comprar	4,467 +1	+0%	+USD 50	0.04%	278
2025 Q4	USD 225 k	Comprar	4,466 +2	+0%	+USD 101	0.05%	255
2025 Q3	USD 224 k	Vender	4,464 -1,196	-21%	-USD 58.8 k	0.06%	211
2025 Q2	USD 277 k	Vender	5,660 -308	-5%	-USD 15 k	0.08%	179
2025 Q1	USD 296 k	Comprar	5,968 +534	+10%	+USD 26.7 k	0.1%	142
2024 Q4	USD 272 k	Mantener	5,434	–	–	0.1%	142
2024 Q3	USD 278 k	Comprar	+5,434	Nuevas	+USD 275 k	0.12%	123

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VTEB: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 118% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 266 k y elevar la posición a 9,753 acciones con un valor de USD 493 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #211.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 9,753 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 493 k.
Holistic Planning compró 5,286 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 266 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.08% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 211.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.