Holistic Plannings Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	493.298 $	Kaufen	9.753 +5.286	+118 %	+265.623 $	0,08 %	211
2026 Q1	222.857 $	Kaufen	4.467 +1	+0 %	+50 $	0,04 %	278
2025 Q4	224.597 $	Kaufen	4.466 +2	+0 %	+101 $	0,05 %	255
2025 Q3	223.524 $	Verkaufen	4.464 -1.196	-21 %	-58.783 $	0,06 %	211
2025 Q2	277.493 $	Verkaufen	5.660 -308	-5 %	-15.046 $	0,08 %	179
2025 Q1	296.132 $	Kaufen	5.968 +534	+10 %	+26.716 $	0,1 %	142
2024 Q4	272.406 $	Halten	5.434	–	–	0,1 %	142
2024 Q3	277.786 $	Kaufen	+5.434	Neu	+275.386 $	0,12 %	123

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2026 um 118 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 265.623 $ und erhöhte die Position damit auf 9.753 Aktien im Wert von 493.298 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #211.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 9.753 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 493.298 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 5.286 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 265.623 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 211.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.408 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .