de Holistic Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,76 mi	Comprar	5.822 +126	+2%	+US$ 36,1 mil	0,27%	87
2026 Q1	US$ 1,49 mi	Comprar	5.696 +71	+1%	+US$ 19,2 mil	0,3%	72
2025 Q4	US$ 1,45 mi	Comprar	5.625 +712	+14%	+US$ 182 mil	0,31%	72
2025 Q3	US$ 1,25 mi	Vender	4.913 -276	-5%	-US$ 68,4 mil	0,33%	62
2025 Q2	US$ 1,23 mi	Comprar	5.189 +526	+11%	+US$ 117 mil	0,35%	55
2025 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	4.663 -84	-2%	-US$ 20,1 mil	0,35%	55
2024 Q4	US$ 1,14 mi	Vender	4.747 -683	-13%	-US$ 168 mil	0,41%	47
2024 Q3	US$ 1,29 mi	Vender	5.430 -948	-15%	-US$ 215 mil	0,54%	40
2024 Q2	US$ 1,46 mi	Vender	6.378 -132	-2%	-US$ 29 mil	1,12%	26
2024 Q1	US$ 1,49 mi	Vender	6.510 -682	-9%	-US$ 147 mil	1,14%	27
2023 Q4	US$ 1,53 mi	Comprar	+7.192	Nova	+US$ 1,39 mi	1,29%	26

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VB no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 36,1 mil em ações e elevando a posição para 5.822 ações, avaliadas em US$ 1,76 mi. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 5.822 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,76 mi.
Holistic Planning comprou 126 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,1 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,27% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 87.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.