de Holistic Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.76 M	Comprar	5,822 +126	+2%	+USD 36.1 k	0.27%	87
2026 Q1	USD 1.49 M	Comprar	5,696 +71	+1%	+USD 19.2 k	0.3%	72
2025 Q4	USD 1.45 M	Comprar	5,625 +712	+14%	+USD 182 k	0.31%	72
2025 Q3	USD 1.25 M	Vender	4,913 -276	-5%	-USD 68.4 k	0.33%	62
2025 Q2	USD 1.23 M	Comprar	5,189 +526	+11%	+USD 117 k	0.35%	55
2025 Q1	USD 1.03 M	Vender	4,663 -84	-2%	-USD 20.1 k	0.35%	55
2024 Q4	USD 1.14 M	Vender	4,747 -683	-13%	-USD 168 k	0.41%	47
2024 Q3	USD 1.29 M	Vender	5,430 -948	-15%	-USD 215 k	0.54%	40
2024 Q2	USD 1.46 M	Vender	6,378 -132	-2%	-USD 29 k	1.12%	26
2024 Q1	USD 1.49 M	Vender	6,510 -682	-9%	-USD 147 k	1.14%	27
2023 Q4	USD 1.53 M	Comprar	+7,192	Nuevas	+USD 1.39 M	1.29%	26

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VB: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 36.1 k y elevar la posición a 5,822 acciones con un valor de USD 1.76 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 5,822 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.76 M.
Holistic Planning compró 126 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 36.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.27% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 87.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.