Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$176만	매수	5,822 +126	+2%	+US$3.61만	0.27%	87
2026 Q1	US$149만	매수	5,696 +71	+1%	+US$1.92만	0.3%	72
2025 Q4	US$145만	매수	5,625 +712	+14%	+US$18.2만	0.31%	72
2025 Q3	US$125만	매도	4,913 -276	-5%	-US$6.84만	0.33%	62
2025 Q2	US$123만	매수	5,189 +526	+11%	+US$11.7만	0.35%	55
2025 Q1	US$103만	매도	4,663 -84	-2%	-US$2.01만	0.35%	55
2024 Q4	US$114만	매도	4,747 -683	-13%	-US$16.8만	0.41%	47
2024 Q3	US$129만	매도	5,430 -948	-15%	-US$21.5만	0.54%	40
2024 Q2	US$146만	매도	6,378 -132	-2%	-US$2.9만	1.12%	26
2024 Q1	US$149만	매도	6,510 -682	-9%	-US$14.7만	1.14%	27
2023 Q4	US$153만	매수	+7,192	신규	+US$139만	1.29%	26

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.2% 늘리고, 약 US$3.61만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,822주로 늘렸으며 평가액은 US$176만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.27%이고, 순위는 #87예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$176만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 5,822주를 보유했어요.
Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 126주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.61만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.27%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.