de Holistic Planning Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 742 mil	Comprar	7.754 +153	+2%	+US$ 14,4 mil	0,12%	159
2026 Q1	US$ 734 mil	Comprar	7.601 +110	+1%	+US$ 10,2 mil	0,15%	131
2025 Q4	US$ 653 mil	Comprar	7.491 +1.357	+22%	+US$ 124 mil	0,14%	137
2025 Q3	US$ 581 mil	Comprar	6.134 +1.146	+23%	+US$ 107 mil	0,15%	113
2025 Q2	US$ 458 mil	Comprar	4.988 +2	+0%	+US$ 180	0,13%	128
2025 Q1	US$ 459 mil	Comprar	4.986 +1	+0%	+US$ 87	0,16%	109
2024 Q4	US$ 410 mil	Comprar	4.985 +341	+7%	+US$ 29,9 mil	0,15%	108
2024 Q3	US$ 419 mil	Comprar	+4.644	Nova	+US$ 397 mil	0,18%	93

Outros fundos que detêm SO

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SO no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Southern Company (SO) em 2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 14,4 mil em ações e elevando a posição para 7.754 ações, avaliadas em US$ 742 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em SO no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 2.370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.754 ações de Southern Company, no valor de US$ 742 mil.
Holistic Planning comprou 153 ações de Southern Company no T2 2026, por um valor estimado de US$ 14,4 mil.
Southern Company representou 0,12% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 159.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
2.370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.