Holistic Plannings Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	742.116 $	Kaufen	7.754 +153	+2 %	+14.405 $	0,12 %	159
2026 Q1	733.678 $	Kaufen	7.601 +110	+1 %	+10.176 $	0,15 %	131
2025 Q4	653.182 $	Kaufen	7.491 +1.357	+22 %	+123.885 $	0,14 %	137
2025 Q3	581.321 $	Kaufen	6.134 +1.146	+23 %	+106.984 $	0,15 %	113
2025 Q2	458.030 $	Kaufen	4.988 +2	+0 %	+180 $	0,13 %	128
2025 Q1	458.502 $	Kaufen	4.986 +1	+0 %	+87 $	0,16 %	109
2024 Q4	410.390 $	Kaufen	4.985 +341	+7 %	+29.917 $	0,15 %	108
2024 Q3	418.796 $	Kaufen	+4.644	Neu	+396.695 $	0,18 %	93

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.405 $ und erhöhte die Position damit auf 7.754 Aktien im Wert von 742.116 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.754 Aktien von Southern Company im Wert von 742.116 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 153 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 14.405 $.
Southern Company machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 159.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .