de Holistic Planning Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 742 k	Comprar	7,754 +153	+2%	+USD 14.4 k	0.12%	159
2026 Q1	USD 734 k	Comprar	7,601 +110	+1%	+USD 10.2 k	0.15%	131
2025 Q4	USD 653 k	Comprar	7,491 +1,357	+22%	+USD 124 k	0.14%	137
2025 Q3	USD 581 k	Comprar	6,134 +1,146	+23%	+USD 107 k	0.15%	113
2025 Q2	USD 458 k	Comprar	4,988 +2	+0%	+USD 180	0.13%	128
2025 Q1	USD 459 k	Comprar	4,986 +1	+0%	+USD 87	0.16%	109
2024 Q4	USD 410 k	Comprar	4,985 +341	+7%	+USD 29.9 k	0.15%	108
2024 Q3	USD 419 k	Comprar	+4,644	Nuevas	+USD 397 k	0.18%	93

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SO: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Southern Company (SO) en 2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.4 k y elevar la posición a 7,754 acciones con un valor de USD 742 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SO en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,754 acciones de Southern Company con un valor de USD 742 k.
Holistic Planning compró 153 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.4 k.
Southern Company representó 0.12% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 159.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Southern Company en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.