de Holistic Planning Schwab Government Money Market ETF SGVT Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SGVT Atividade dos fundos em SGVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 9,7 mi	Vender	96.513 -21.859	-18%	-US$ 2,2 mi	1,51%	12
2026 Q1	US$ 11,9 mi	Vender	118.372 -26.168	-18%	-US$ 2,63 mi	2,38%	8
2025 Q4	US$ 14,5 mi	Comprar	144.540 +116.138	+409%	+US$ 11,7 mi	3,1%	8
2025 Q3	US$ 2,86 mi	Comprar	+28.402	Nova	+US$ 2,85 mi	0,75%	26

Outros fundos que detêm SGVT

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Advisor OS Chicago, Illinois AUM de US$ 1,5 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

MJP Associates Farmington, Connecticut AUM de US$ 914 mi 20,8% Retorno est. (1 ano)

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington AUM de US$ 1,56 bi 31,02% Retorno est. (1 ano)

Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 610 mi 17,84% Retorno est. (1 ano)

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de US$ 4,08 bi 58,77% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

FWA

Fulcrum Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de US$ 144 mi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 7,85 bi 31,48% Retorno est. (1 ano)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 3,06 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SGVT no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Schwab Government Money Market ETF (SGVT) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,2 mi e ficando com 96.513 ações avaliadas em US$ 9,7 mi. A posição representa 1,51% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em SGVT no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T4 2025. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SGVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 96.513 ações de Schwab Government Money Market ETF, no valor de US$ 9,7 mi.
Holistic Planning vendeu 21.859 ações de Schwab Government Money Market ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,2 mi.
Schwab Government Money Market ETF representou 1,51% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 12.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab Government Money Market ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Schwab Government Money Market ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 14,5 mi em T4 2025.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Government Money Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.