de Holistic Planning Schwab Government Money Market ETF SGVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SGVT Actividad de fondos de SGVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.7 M	Vender	96,513 -21,859	-18%	-USD 2.2 M	1.51%	12
2026 Q1	USD 11.9 M	Vender	118,372 -26,168	-18%	-USD 2.63 M	2.38%	8
2025 Q4	USD 14.5 M	Comprar	144,540 +116,138	+409%	+USD 11.7 M	3.1%	8
2025 Q3	USD 2.86 M	Comprar	+28,402	Nuevas	+USD 2.85 M	0.75%	26

Otros fondos que tienen SGVT en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Advisor OS Chicago, Illinois AUM de USD 1498 M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

MJP Associates Farmington, Connecticut AUM de USD 914 M 20.8% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington AUM de USD 1555 M 31.02% Rendimiento estimado a 1 año

Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 610 M 17.84% Rendimiento estimado a 1 año

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de USD 4084 M 58.77% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

FWA

Fulcrum Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de USD 144 M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 7850 M 31.48% Rendimiento estimado a 1 año

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de USD 3061 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SGVT: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Schwab Government Money Market ETF (SGVT) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.2 M, y conservó 96,513 acciones valuadas en USD 9.7 M. La posición representa 1.51% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SGVT en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGVT.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 96,513 acciones de Schwab Government Money Market ETF con un valor de USD 9.7 M.
Holistic Planning vendió 21,859 acciones de Schwab Government Money Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.2 M.
Schwab Government Money Market ETF representó 1.51% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 12.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Schwab Government Money Market ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Schwab Government Money Market ETF alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Government Money Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.