Holistic Plannings Schwab Government Money Market ETF SGVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SGVT Fondsaktivität für SGVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	96.513 -21.859	-18 %	-2,2 Mio. $	1,51 %	12
2026 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	118.372 -26.168	-18 %	-2,63 Mio. $	2,38 %	8
2025 Q4	14,5 Mio. $	Kaufen	144.540 +116.138	+409 %	+11,7 Mio. $	3,1 %	8
2025 Q3	2,86 Mio. $	Kaufen	+28.402	Neu	+2,85 Mio. $	0,75 %	26

Weitere Fonds mit SGVT im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisor OS Chicago, Illinois 1,5 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,56 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tower Research Capital (TRC) New York 4,08 Mrd. $ AUM 58,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWA

Fulcrum Wealth Advisors Bellevue, Washington 144 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey 7,85 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGVT-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab Government Money Market ETF (SGVT) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 2,2 Mio. $ und hielt danach 96.513 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 1,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SGVT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 96.513 Aktien von Schwab Government Money Market ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 21.859 Aktien von Schwab Government Money Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.
Schwab Government Money Market ETF machte in Q2 2026 1,51 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Schwab Government Money Market ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Schwab Government Money Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 14,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Government Money Market ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .