de Holistic Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 959 mil	Vender	28.327 -3.228	-10%	-US$ 107 mil	0,15%	136
2026 Q1	US$ 919 mil	Comprar	31.555 +4.281	+16%	+US$ 133 mil	0,18%	106
2025 Q4	US$ 890 mil	Comprar	27.274 +15.000	+122%	+US$ 488 mil	0,19%	102
2025 Q3	US$ 392 mil	Comprar	12.274 +1.520	+14%	+US$ 46,3 mil	0,1%	151
2025 Q2	US$ 314 mil	Comprar	10.754 +1.000	+10%	+US$ 26,4 mil	0,09%	169
2025 Q1	US$ 244 mil	Vender	9.754 -850	-8%	-US$ 23,3 mil	0,08%	160
2024 Q4	US$ 296 mil	Comprar	10.604 +2.200	+26%	+US$ 60,2 mil	0,11%	134
2024 Q3	US$ 219 mil	Comprar	+8.404	Nova	+US$ 211 mil	0,09%	146

Outros fundos que detêm SCHG

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SCHG no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 10% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 107 mil e ficando com 28.327 ações avaliadas em US$ 959 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 136.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 28.327 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 959 mil.
Holistic Planning vendeu 3.228 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 107 mil.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,15% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 136.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.