Holistic Plannings Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	958.599 $	Verkaufen	28.327 -3.228	-10 %	-106.967 $	0,15 %	136
2026 Q1	919.209 $	Kaufen	31.555 +4.281	+16 %	+133.080 $	0,18 %	106
2025 Q4	889.680 $	Kaufen	27.274 +15.000	+122 %	+487.851 $	0,19 %	102
2025 Q3	391.664 $	Kaufen	12.274 +1.520	+14 %	+46.325 $	0,1 %	151
2025 Q2	314.124 $	Kaufen	10.754 +1.000	+10 %	+26.439 $	0,09 %	169
2025 Q1	244.240 $	Verkaufen	9.754 -850	-8 %	-23.280 $	0,08 %	160
2024 Q4	295.533 $	Kaufen	10.604 +2.200	+26 %	+60.166 $	0,11 %	134
2024 Q3	218.882 $	Kaufen	+8.404	Neu	+211.492 $	0,09 %	146

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 106.967 $ und hielt danach 28.327 Aktien im Wert von 958.599 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.675 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 28.327 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 958.599 $.
Holistic Planning verkaufte 3.228 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 106.967 $.
Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 136.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.675 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .