de Holistic Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 959 k	Vender	28,327 -3,228	-10%	-USD 107 k	0.15%	136
2026 Q1	USD 919 k	Comprar	31,555 +4,281	+16%	+USD 133 k	0.18%	106
2025 Q4	USD 890 k	Comprar	27,274 +15,000	+122%	+USD 488 k	0.19%	102
2025 Q3	USD 392 k	Comprar	12,274 +1,520	+14%	+USD 46.3 k	0.1%	151
2025 Q2	USD 314 k	Comprar	10,754 +1,000	+10%	+USD 26.4 k	0.09%	169
2025 Q1	USD 244 k	Vender	9,754 -850	-8%	-USD 23.3 k	0.08%	160
2024 Q4	USD 296 k	Comprar	10,604 +2,200	+26%	+USD 60.2 k	0.11%	134
2024 Q3	USD 219 k	Comprar	+8,404	Nuevas	+USD 211 k	0.09%	146

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SCHG: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 107 k, y conservó 28,327 acciones valuadas en USD 959 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #136.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SCHG en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,676 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 28,327 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 959 k.
Holistic Planning vendió 3,228 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 107 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.15% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 136.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,676 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.