de Holistic Planning Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação PSP Atividade dos fundos em PSP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-3.915	Encerrada	-US$ 221 mil	–	346
2026 Q1	US$ 221 mil	Vender	3.915 -2.503	-39%	-US$ 157 mil	0,04%	281
2025 Q4	US$ 430 mil	Vender	6.418 -308	-5%	-US$ 20,6 mil	0,09%	182
2025 Q3	US$ 464 mil	Vender	6.726 -277	-4%	-US$ 19,6 mil	0,12%	133
2025 Q2	US$ 482 mil	Comprar	7.003 +551	+9%	+US$ 35,6 mil	0,14%	120
2025 Q1	US$ 413 mil	Comprar	+6.452	Nova	+US$ 440 mil	0,14%	115

Outros fundos que detêm PSP

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

EWM

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 259 mi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AWA

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de US$ 249 mi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 6,28 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

First Interstate Bank Billings, Montana AUM de US$ 1,92 bi 19,65% Retorno est. (1 ano)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,74 bi 30,22% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em PSP no T2 2026

Holistic Planning encerrou sua posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) no T2 2026, vendendo 3.915 ações — uma venda estimada em US$ 221 mil.

Holistic Planning reportou uma posição em PSP pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 482 mil em T2 2025. 96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSP no fechamento de T2 2026.

Holistic Planning informou que não tinha mais posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Holistic Planning vendeu 3.915 ações de Invesco Global Listed Private Equity ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 221 mil.
Holistic Planning reportou uma posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de Invesco Global Listed Private Equity ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 482 mil em T2 2025.
96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Global Listed Private Equity ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.