de Holistic Planning Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción PSP Actividad de fondos de PSP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-3,915	Cerradas	-USD 221 k	–	346
2026 Q1	USD 221 k	Vender	3,915 -2,503	-39%	-USD 157 k	0.04%	281
2025 Q4	USD 430 k	Vender	6,418 -308	-5%	-USD 20.6 k	0.09%	182
2025 Q3	USD 464 k	Vender	6,726 -277	-4%	-USD 19.6 k	0.12%	133
2025 Q2	USD 482 k	Comprar	7,003 +551	+9%	+USD 35.6 k	0.14%	120
2025 Q1	USD 413 k	Comprar	+6,452	Nuevas	+USD 440 k	0.14%	115

Otros fondos que tienen PSP en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

EWM

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 259 M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

AWA

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de USD 249 M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 6283 M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año

First Interstate Bank Billings, Montana AUM de USD 1916 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6743 M 30.22% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en PSP: resumen de T2 2026

Holistic Planning cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) en T2 2026, liquidando una posición de 3,915 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en PSP en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 482 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSP.

Holistic Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Holistic Planning vendió 3,915 acciones de Invesco Global Listed Private Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 221 k.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Holistic Planning en Invesco Global Listed Private Equity ETF alcanzó su máximo de USD 482 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Global Listed Private Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.