de Holistic Planning VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação MOAT Atividade dos fundos em MOAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	11.502 -975	-8%	-US$ 98,6 mil	0,19%	113
2026 Q1	US$ 1,21 mi	Vender	12.477 -470	-4%	-US$ 48,7 mil	0,24%	87
2025 Q4	US$ 1,34 mi	Vender	12.947 -148	-1%	-US$ 15,1 mil	0,29%	78
2025 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	13.095 -257	-2%	-US$ 25,1 mil	0,34%	60
2025 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	13.352 -680	-5%	-US$ 59,7 mil	0,36%	54
2025 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	14.032 -788	-5%	-US$ 72,5 mil	0,42%	46
2024 Q4	US$ 1,37 mi	Comprar	14.820 +433	+3%	+US$ 41,7 mil	0,5%	38
2024 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	14.387 -8.400	-37%	-US$ 768 mil	0,59%	35
2024 Q2	US$ 2,05 mi	Manter	22.787	–	–	1,57%	16
2024 Q1	US$ 2,05 mi	Vender	22.787 -851	-4%	-US$ 73 mil	1,56%	16
2023 Q4	US$ 2,01 mi	Comprar	+23.638	Nova	+US$ 1,84 mi	1,69%	15

Outros fundos que detêm MOAT

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em MOAT no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) em 7,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 98,6 mil e ficando com 11.502 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em MOAT no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,05 mi em T2 2024. 735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MOAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 11.502 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
Holistic Planning vendeu 975 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 98,6 mil.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF representou 0,19% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 113.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de VanEck Morningstar Wide Moat ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 2,05 mi em T2 2024.
735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.