de Holistic Planning VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción MOAT Actividad de fondos de MOAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.2 M	Vender	11,502 -975	-8%	-USD 98.6 k	0.19%	113
2026 Q1	USD 1.21 M	Vender	12,477 -470	-4%	-USD 48.7 k	0.24%	87
2025 Q4	USD 1.34 M	Vender	12,947 -148	-1%	-USD 15.1 k	0.29%	78
2025 Q3	USD 1.3 M	Vender	13,095 -257	-2%	-USD 25.1 k	0.34%	60
2025 Q2	USD 1.25 M	Vender	13,352 -680	-5%	-USD 59.7 k	0.36%	54
2025 Q1	USD 1.23 M	Vender	14,032 -788	-5%	-USD 72.5 k	0.42%	46
2024 Q4	USD 1.37 M	Comprar	14,820 +433	+3%	+USD 41.7 k	0.5%	38
2024 Q3	USD 1.39 M	Vender	14,387 -8,400	-37%	-USD 768 k	0.59%	35
2024 Q2	USD 2.05 M	Mantener	22,787	–	–	1.57%	16
2024 Q1	USD 2.05 M	Vender	22,787 -851	-4%	-USD 73 k	1.56%	16
2023 Q4	USD 2.01 M	Comprar	+23,638	Nuevas	+USD 1.84 M	1.69%	15

Otros fondos que tienen MOAT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en MOAT: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) en 7.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 98.6 k, y conservó 11,502 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en MOAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MOAT.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,502 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF con un valor de USD 1.2 M.
Holistic Planning vendió 975 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 98.6 k.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF representó 0.19% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 113.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en VanEck Morningstar Wide Moat ETF alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Morningstar Wide Moat ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.