Holistic Plannings VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu MOAT Fondsaktivität für MOAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	11.502 -975	-8 %	-98.568 $	0,19 %	113
2026 Q1	1,21 Mio. $	Verkaufen	12.477 -470	-4 %	-48.719 $	0,24 %	87
2025 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	12.947 -148	-1 %	-15.115 $	0,29 %	78
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	13.095 -257	-2 %	-25.070 $	0,34 %	60
2025 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	13.352 -680	-5 %	-59.652 $	0,36 %	54
2025 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	14.032 -788	-5 %	-72.514 $	0,42 %	46
2024 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	14.820 +433	+3 %	+41.711 $	0,5 %	38
2024 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	14.387 -8.400	-37 %	-768.124 $	0,59 %	35
2024 Q2	2,05 Mio. $	Halten	22.787	–	–	1,57 %	16
2024 Q1	2,05 Mio. $	Verkaufen	22.787 -851	-4 %	-73.015 $	1,56 %	16
2023 Q4	2,01 Mio. $	Kaufen	+23.638	Neu	+1,84 Mio. $	1,69 %	15

Weitere Fonds mit MOAT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MOAT-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) im Q2 2026 um 7,8 %, verkaufte schätzungsweise 98.568 $ und hielt danach 11.502 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MOAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds MOAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 11.502 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 975 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 98.568 $.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 113.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in VanEck Morningstar Wide Moat ETF erreichte im Q2 2024 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Morningstar Wide Moat ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .