de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação MGC Atividade dos fundos em MGC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 868 mil	Vender	3.172 -138	-4%	-US$ 36,7 mil	0,14%	143
2026 Q1	US$ 782 mil	Comprar	3.310 +1.034	+45%	+US$ 257 mil	0,16%	126
2025 Q4	US$ 572 mil	Comprar	+2.276	Nova	+US$ 566 mil	0,12%	148

Outros fundos que detêm MGC

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de US$ 2,74 bi 26,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de US$ 2,32 bi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em MGC no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) em 4,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,7 mil e ficando com 3.172 ações avaliadas em US$ 868 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 143.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em MGC no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 531 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 3.172 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, no valor de US$ 868 mil.
Holistic Planning vendeu 138 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,7 mil.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representou 0,14% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 143.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
531 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.