Holistic Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	867.980 $	Verkaufen	3.172 -138	-4 %	-36.659 $	0,14 %	143
2026 Q1	782.430 $	Kaufen	3.310 +1.034	+45 %	+256.598 $	0,16 %	126
2025 Q4	571.663 $	Kaufen	+2.276	Neu	+565.803 $	0,12 %	148

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama 2,74 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,32 Mrd. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGC-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q2 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 36.659 $ und hielt danach 3.172 Aktien im Wert von 867.980 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #143.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 531 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 3.172 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 867.980 $.
Holistic Planning verkaufte 138 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.659 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 143.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 531 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .